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煤炭行业短期价格压力:随着动力煤开工率超过90%，下游需求恢复缓慢，价格短期将面临下行压力。截至2024年3月1日，北港Q5500收盘价跌至931元/吨。尽管电厂的日耗在短期内有所反弹，但预计这种情况不会持续下去。供应方面，动力煤市场部分地区供过于求导致库存水平上升，价格持续下跌。预计未来2-3周供需错配仍将持续，底部价格可能在800-850元/吨。
焦炭市场价格下降:炼焦煤方面，京唐港（山西）主焦煤价格降至2430元/吨。焦炭第四轮降价已实施，累计降幅达400-440元/吨，加剧了焦企亏损。钢厂复工复产缓慢，原煤需求疲软，价格承压。虽然供给端有加快复工复产的迹象，但两会临近，煤矿复工检查趋严，市场供需偏弱。
投资建议:鉴于煤炭行业供需结构的深层次变化和投资方法论的变化，建议投资者关注盈利稳定性和可预期性较高的龙头企业，如陕西煤业（601225）、中国神华等。同时建议关注煤电一体化新能源（601918）、央企中煤能源提质增效。此外，兖矿能源、山煤国际（600546）和兰花科技创新（600123）也是寻求稳定高分红的投资者的不错选择。
风险提示:需警惕宏观经济增速不及预期、进口煤大规模入市、供应超预期释放等风险。
贺勋自选股票作家
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