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海外变压器需求持续上升。
由于新能源项目对电网升级的推动，发达经济体电网的升级，以及北美制造业的回归，海外变压器的需求正在增加。国际能源署预测，从2022年到2030年，变压器的年需求量将增加到3.5太瓦。
美国的变压器供应紧张
受原材料价格影响，美国变压器生产扩张受限，导致供应短缺。目前美国国内变压器产能仅满足20%的市场需求，2023年进口额将达到58.11亿美元，同比增长45.5%。
国内变压器制造商迎来出口机遇
中国变压器出口规模迅速扩大。2023年油浸式变压器出口量同比增长78.0%。海外市场的供需失衡为国内变压器制造商提供了出口机会，并加速了海外业务扩张。
投资建议关注优质出海企业。
建议关注变压器产业链中表现优异的海外企业，如金盘科技、华明装备（002270）、思源电气（002028）、伊戈尔（002922）等在海外市场具有竞争优势和订单增长潜力的公司。
风险警告
需要关注电网投资规模和节奏、海外市场发展、国际贸易政策变化、原材料价格波动和汇率变化等潜在风险。
贺勋自选股票作家
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