钢贸商A:目前市场上基本没有囤货的情况。之前冬储的商家吃了不少苦头。现在市场上的商品很多,规格也比较齐全。主流钢厂的产量并没有减少。从昨天到今天,市场成交价也增加了30,成交情况尚可。
钢贸商B:目前出货为主,库存处于正常状态。今天,价格略有上涨,但出货量一般。市场的实际需求实际上比去年更差,这对现货的影响很大。目前不看好盘面。
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一、钢材现货和期货价格汇总
4月9日国内钢材市场价格以涨为主,唐山迁安普坯资源出厂税上调40元/吨。9日黑色系期货全线上涨,下游采购积极性提升,市场整体成交量尚可。
4月9日,蜗牛主力强势上涨,3594收盘价上涨2.19%。DIF突破DEA,RSI三线指标位于45-63,突破布林带中轨。
4月9日,10家钢厂上调建筑钢材出厂价20-80元/吨。
螺纹钢:4月9日全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价为3648元/吨,较上一交易日上涨42元/吨。短期内原材料带动产成品上涨,利润逐步消化。预计10日国内建筑钢材价格将维持震荡偏强走势。
热轧板卷:4月9日全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3780元/吨,较上一交易日上涨26元/吨。现货市场早盘报价小幅上调,上调后成交火爆。午后盘面继续强势上涨,部分地区上调报价或封盘,全天成交量大幅提升。近期市场经过一段时间的打磨后有所反弹,市场情绪有所缓和,成交有所回暖。近期市场偏强,终端需求可能得到一定程度的释放。整体来看,市场有一定程度的回暖,贸易商情绪有所缓和,热轧板卷价格近期可能出现反转。
冷轧板卷:4月9日全国24个主要城市1.0mm冷轧板卷均价4388元/吨,较上一交易日上涨5元/吨。从市场来看,9日期货热卷持续走强,市场“买涨不买跌”的心态明显。前期观望的客户开始采购,部分市场价格坚挺,部分市场商户优先出货,暂未调价。9日华南市场快速上涨,市场主流资源单日上涨60元/吨。根据交易商的反馈,在期货的助推下,市场的涨价情绪高涨。目前终端需求表现较为强劲,市场提价后出货仍较为顺畅。从基本面来看,虽然目前供给仍维持在较高水平,需求缓慢释放,去库存速度并不理想,但压力有所减轻。综上所述,预计10日全国冷轧板卷价格将震荡偏强。
中厚板:4月9日全国24个主要城市20mm中厚板均价为3860元/吨,较上一交易日上涨9元/吨。供需方面,据了解华北地区一般资源不多,无雨天气转好。在盘面上涨的情况下,市场炒作有所增加,而9日的成交尚可接受。华南地区的成交量略有改善,议价交易增多。而华东中盘成交量明显不如前一日,资源较多。经过八轮降焦,钢厂利润已经恢复,后期钢厂减产的可能性不大。在需求一般的情况下,预计近期价格不会继续上涨。据估计,10日中国大多数城市的价格将保持稳定。
二、最新今日钢厂调价
南钢涨40,16-20直径锁定底价3520,12+100,14+60,2225+30,2832+60,抗震+30,核电螺纹+50,资源6000,预售2000,按比例分配。
长江钢铁挂牌价:4月9日马长江螺纹螺涨60%,现合肥、马鞍山抗震螺纹3500元/吨,抗震螺3750元/吨。
4月9日柳钢建筑钢材指导价上调螺纹60,盘条80:合肥直发螺纹3600,盘条螺丝3850,盘条3770。
4月9日,马钢建筑钢材指导价上涨50%。合肥库提螺纹钢4210元/吨,线材4470元/吨,盘螺4470元/吨;马鞍山库提螺纹钢4200元/吨,线材4460元/吨,盘螺4460元/吨。
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三、原料成本端的情况
(1)焦炭:第八次上调地点:河北某主流钢厂下调焦炭价格,湿熄焦100元/吨,干熄焦110元/吨。调整后具体情况如下:一级焦(A≤12.5、S≤0.65、CSR≥65、MT≤7)报1810元/吨;一级干熄焦(A≤12.5、S≤0.7、CSR≥65、MT≤0),报2065元/吨;中硫湿法淬火(A≤13、S≤1、CSR≥60、MT≤7),报1610元/吨;以上价格均为含税价格,自2024年4月9日0时起执行。港口方面,港口内交易氛围略显冷清,贸易商向港口聚集的积极性不高。预计短期内焦炭市场运行平稳。
4月9日,焦炭市场价格偏弱。9日,河北、山东等地区主流钢厂提出焦炭采购第八轮降价。至此,焦炭第八轮降价已全面落地。供应方面,在连续八轮焦炭降价后,焦企利润再度趋紧。考虑到需求压制,多数焦企仍维持此前负荷,暂未有增产计划,焦炭供应维持低位;需求方面,虽然终端成品消费有所改善,但钢价反复波动,钢材库存仍高于去年同期水平,压制钢厂复工复产节奏,铁水产量回升缓慢。预计短期内焦炭价格将偏弱。
(2)铁矿石:全球铁矿石出货量周环比下降,其中澳大利亚降幅较大,巴西出货量继续高位增长。国内到港量小幅波动并维持在高位,短期供应压力依然存在。需求方面,上周铁水产量回升,铁矿石边际需求改善。节前,国家发改委等部门表示,今年粗钢产量仍将受到调控,但短期影响相对有限。整体来看,预计短期矿价走势将稳定。
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4月9日山东港口进口主流铁矿石价格较前一工作日坚挺,累计上涨20。卖盘方面,贸易商报价热情尚可,目前现货市场成交较少;远方市场情绪尚可,4月底有少量PB粉出售;在购买方面,该地区大多数钢厂保持按需补货,而一些钢厂有招标计划,很少有询价。目前PB粉的主流是823-828;卡粉主流是935-940;PB块的主流是965-970。(单位:元/湿吨)
(3)钢坯:4月9日唐山钢坯库存合计76.35万吨,较昨日减少2.23万吨。今日迁安松汀钢坯上涨40元至3390元/吨。市场方面,近期价格处于反弹阶段。受此推动,下游采购钢坯的操作有所增加,钢坯直接发货表现出普遍偏好。制造商的情绪在一定程度上得到了提振,投机活动也有所增加。预计明日唐山地区钢坯价格将稳中运行。
(4)废钢:9日全国废钢强势运行。涨价地区主要集中在江苏、安徽、河北、湖北、广东等地区,主流涨幅在20-50元/吨;价格下跌地区主要为广西贵港和云南玉溪木光,跌幅为20元/吨。
4月9日,全国45个主要市场废钢平均价格为2378元/吨,较前一日上涨9元/吨。9日,黑色期货市场仍在好转,市场对上涨的预期越来越强烈。加上市场上的羊毛很难收集,一些场地已经缺货。9日,钢厂到货量仍未能满足日常消费。考虑到钢厂成品库存压力仍较大,废钢需求有限,预计短期内废钢市场价格稳中略涨。
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四、成交概述
建材:4月9日全国螺主流稳中偏强。本期蜗牛继续上涨,焦炭第八轮落地,带动市场情绪好转。现货报价稳中有升,市场交投氛围较为活跃。午后盘面继续上涨,部分交易商再次上调报价,但高位成交略显乏力,低位成交优先。当前市场仍在持续反弹。综合考虑,预计市场价格稳中偏强。
带钢:9日全国带钢强势运行,螺旋盘面红色高位震荡,市场氛围依旧坚定。但高层资源下游拿货谨慎,成交后续持续性有待观察。其中,华北地区钢铁龙头上涨20家;唐山145系列窄带主流追涨10-20,盘面走高提振心态。中广现货略强,成交量不温不火。反弹持续一天后,需求谨慎。据统计,唐山5家窄带小厂出货1.23万吨,多为重型,但持续需求一般。说明市场信心仍然不足,预计市场价格将保持稳定。
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中厚板:9日全国中厚板市场价格稳中坚挺,区间10-40元。现货14-25中板均价为3835元/吨,较上一交易日上涨15元/吨。早盘由于相关期货的强势效应,商家报价坚挺,个别价格较高。据统计,华北地区10家贸易商成交量约为3810吨,较上一交易日增加120吨。市场交投气氛改善,整体成交表现尚可。预计短期价格将以窄幅波动为主。
五、期货动态
期货:蜗牛期货继续上涨,蜗牛10收于3594点,上涨77%;第10期收于3766点,上涨71%。上证综指收于3048.54点,上涨0.05%。深成指收于9448.98点,上涨0.58%。今日蜗牛10前20大机构加仓6000手,/[k0/]加仓1.6万手,持仓变动空,永安加仓空,但永安在蜗牛10中仍持有净空订单4.3万手。今日螺纹交易所注册仓单增加12609吨。今天全国成品普遍上涨,各品种均价上涨10-40。
目前,预计主要贸易钢厂将恢复生产。第八轮提焦后,短期内不会继续下降,后期可能会有所增加。铁矿石方面,昨日港口成交量增长4倍,钢厂拿货积极性提高,后期原料成本可能增加。但钢厂复产可能加剧产成品供需矛盾,利好产成品空。今日成品上涨后,高位成交疲软。预计短期内蜗牛期货将强势运行,整体反弹空可能仍有限。关注螺丝10的支撑3560和压力3600和3650;成交量10支撑3730,压力3800。
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六、后期走势预测
近期钢材市场情绪随着盘面走势有所好转,钢材库存仍在下行。宏观层面上,市场二季度资金面好于一季度。宏观趋势是政府债券发行有望加速,具体落地规模和传导有待验证,但一季度环比好于预期。在焦炭八轮落地的原料端,钢坯上涨,铁水产量回升,铁矿石边际需求改善,受盘面影响市场信心增强,近两日市场成交明显好转。基于上述考虑,预计短期钢价将震荡偏强。
近两周钢材市场库存持续快速下降,基本面压力缓解,商户资金压力缓解,降价抛货意愿明显下降。同时钢厂效益逐步好转,高炉铁水产量小幅增长,铁矿石价格大幅上涨,但双焦市场依然疲软,第八轮焦炭降价启动。
整体来看,近期供需回暖及叠加成本上升对钢价有较强支撑,但房地产市场仍处于调整阶段,需求可持续性有待观察。短期钢价或震荡偏强,我们保持谨慎乐观。
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七、最新钢厂调价
遵义阜新特钢上调40元/吨!!
遵义富鑫特钢建材出厂价调整;
1.螺纹钢上调40元/吨:HRB400EΦ 18mm螺纹钢调整指导价为3470元,12/14加110元,16加80元,20、22和25加80元,28加160元和32加210元;
2.钉螺增加40元/吨:称量钉螺400e φ 8-10mm的指导价为3600元,钉螺6加300元。
3.高线上调40元/吨:HPB300φ 8-10mm高线计重指导价3560元,高线6加收150元。
4.4级HRB500E同规格3级螺纹钢加280元。
以上价格均为买方现金自拟含税价格;该价格将从2024年4月9日起执行。
广西桂鑫上调40元/吨!!
广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价调整;
1.螺纹钢上调40元/吨:三级螺纹钢执行价格为3660元,12毫米60元,14毫米60元,16毫米40元,20毫米50元,22毫米60元,25毫米80元,28毫米170元,32毫米230元;
2.钉螺上调40元/吨:三级钉螺执行价3870元,6mm价格上调260元。
以上价格自2024年4月9日起执行。
关于调整八一钢铁营销中心建材产品指导价格的通知
经研究决定,八一钢铁建材产品新疆区域结算指导价上调30元/吨。
上述调价通知自2024年4月9日10时30分起生效。
山西美锦上调30元/吨!!
美锦建筑钢材出厂价调整
1.螺纹钢上调30元/吨:φ16-25 mmhrb 400 e,执行价3660元,螺丝加200元;
2.线材上调30元/吨:HPB300φ 8-10mm执行价3720元;
3.30元/吨螺蛳上调:φ 8-10mm,执行价3720元;
以上价格均为太原含税交货价,计量方式为:螺纹称重;蜗牛和铁丝都称重了。
以上价格自2024年4月9日起执行。
贵阳长乐上调30元/吨!!
1.螺纹钢上调30元/吨:HRB400EΦ 18mm螺纹钢称重指导价3680元,12/14加150元,16加80元,20、22、25加80元,28加200元,32加250元。
以上价格均为买方现金自拟含税价格;
测量方法:全部称重;该价格将从2024年4月9日起执行。
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【新疆昆玉钢铁调价通知】
自2024年4月9日起,昆钢结算基价上调30元/吨。
2024年4月9日起,新疆所有地区基础结算价上调30元/吨!新疆昆仑钢铁。
湘钢上调20元/吨!!
1.螺纹钢上调20元/吨:HRB400E材质18mm螺纹钢出厂指导价为3620元/吨;
2.20元/吨的螺蛳上调:HRB400E制8-10mm螺蛳出厂价指导价为3720元/吨;
3.上调20元/吨高速线材:HPB300材质8-10mm高速线材出厂指导价为3820元/吨;
以上价格自2024年4月9日起执行。
山西高邑上调20元/吨!!
山西高毅建材出厂价调整;
1.高线上调20元/吨:Q235 8-10mm高线出厂价3760元,加6.5加80元;
2.螺蛳上调20元/吨:φ 8-10mm HRB400e螺蛳出厂价3860元,价格上调6至200元;
以上价格自2024年4月9日起执行。
广东油港上调10元/吨!!
广东友钢建筑钢材出厂价调整;
1.螺纹钢上调10元/吨:三级螺纹钢执行价3930元,直接从河源发货。
2.钉螺涨10元/吨:三级钉螺执行价4090元,惠州市将直接下发。
以上价格自2024年4月8日起执行。
首钢长治
首钢长治建筑钢材出厂价调整;
1.光面螺纹:φ 18-22 mm HRB400e、12mm加200、14mm加180、16mm加30、φ 25 mm加30、φ 28-32 mm加120为3550元。
2.光面丝:φ 8-12mm3660元。
3、蜗牛稳定:φ 8-10mm3650元。
以上价格为含税现金出厂价,计量方式:螺纹为调整;蜗牛和铁丝都称重了。
以上价格自2024年4月9日起执行。
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钢价反弹!彻底“暴露”了产业问题…
今日节后开盘,房地产板块盘中拉升,卧龙地产直线拉升,名城名品触及涨停,铁岭新城、中交地产、万通发展等跟涨。消息面上,据不完全统计,包括宁波、南京、淄博、南通、扬州、海宁、济宁在内的多个城市都加入了商品房“以旧换新”的行列。
期货市场开盘走高。个人认为有以下几个因素:假期期间国外金属大幅上涨;外盘铁矿石先涨,带动黑色系;房地产行业在许多地区加入了“以旧换新”政策。这不涉及产业链的基本面。随着交易逻辑回归,市场波动趋于理性,钢价上涨力度将减弱,暂时谨慎观望。
尽管房地产销售政策已不同程度放开,但居民购买意愿不足,房地产企业债务风险化解进展不顺利。如果销售持续未能改善,后期房地产竣工端将面临失速风险,这对国内部分有色金属消费不利。
图片来源网络,仅供展示。
与此同时,在最新的《全球经济展望》中,世界银行预测2024年全球GDP增长率为3.1%,2025年为3.2%。该机构认为,随着通胀放缓和稳步增长,全球经济正走在软着陆的道路上,但风险仍然存在。欧洲和美国的经济数据已经呈现下降趋势,如果陷入深度衰退,对有色金属消费的影响将是巨大的。
3月,钢铁产品波动下跌,强烈的预期最终输给了疲软的现实。4月份钢市继续关注供需博弈格局带来的需求兑现进度,以及在政策修复的影响下能否兑现预期,以及预期落地和实际力量博弈完成后是否会继续影响筑底尝试后的上涨行情。
面对当前的钢价波动,并没有太大的改善,市场情绪仍然“扭曲”。目前传统季节性旺季“金三银四”已进入下半场,终端需求仍不及预期。与此同时,市场消息显示,第八轮焦炭提降已经启动,成本和价格快速下降,现货成交少有起色,导致成品供需矛盾反复。
二季度,在3月份需求下降的前提下,预计4月份。据中钢网大数据中心统计,4月份螺纹钢现货均价为3482元/吨,较3月29日上涨0.25%。主要因素有:一是需求增加。4月份下游有节前补库需求。此外,建筑钢材市场价格低位运行,市场采购积极性提高,为价格提供了上涨动力。二是受期货反弹带动,4月初期货反弹。同时有节前备货,商家积极用期货提价,价格小幅上涨。
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但从产业基本面来看,这只是短期反弹。中钢网研究院首席分析师李广波表示,从今天开盘的情况来看,各品种的表现仍然不错,超出了预期,这再次表明,尤其是热卷将越来越抗跌,上周拿到货的人将有机会获利。热卷达到阶段低点的概率很高。个人还是那个观点:短线反弹行情对待,流动库存不贪或赌,滚动操作。这个位置的价格在中长期内并不过度悲观。磨底后,寻找战略布局机会。
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4月随着基建和房建资金到位率的提升,需求将进一步回升。但考虑到房地产低迷和部分省份基建项目停工仍对产成品需求有较大拖累,预计产成品需求将有限回升。市场处于底部打磨区间,现货价格反弹力度减弱。目前无法确认企稳反转,暂按“区间反弹”处理。建议钢贸商总库存控制在40%以内,并进行仓库轮换。
目前钢价被资本“绑架”,资本的本性是“嗜血”。它不关心行业的生死,钢铁行业在调整乏力的情况下任由资本摆布。这也彻底暴露了钢铁行业的本质问题:产能过剩和需求不足。在买方市场中,钢价上涨没有实质性支撑,只能视为阶段性钢价估值区间。
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