自5月份创下历史新高以来,铁矿石价格开始暴跌,过去一周跌幅超过20%,是2008年金融危机以来的最差表现。
9月17日周五美股开盘前10分钟,10月交割的新加坡铁矿石期货主力合约跌破100美元/吨,日内跌幅超过7%,为2020年7月以来14个月最低水平。
铁矿石期货本周下跌逾22%,价格自今年5月见顶以来已下跌逾一半。财经博客Zerohedge称这是期货最差的周表现。
与铝飙升至13年高点、天然气飙升、煤炭期货屡创新高相比,铁矿石正成为表现最差的主要大宗商品之一,而愈演愈烈的抛售也使其价格波动性升至5年来的最高水平。
周五盘中,铁矿石期货主力合约也下跌7%,推低628元/吨,刷新昨日创下的2020年5月以来16个月最低。根据收盘统计,本周内外市场铁矿石期货连续五天下跌。其中,内盘铁矿石期货在9月13日跌破700元/吨关口,当时比历史最高价低45%左右,随后继续刷新去年5月以来的低位。
受此影响,周五美股低开,铁矿石概念股、钢铁股普遍下跌,午盘前跌幅扩大:
必和必拓美股一度跌逾6%,力拓美股和淡水河谷美股跌幅最大,均为4.7%。与此同时,必和必拓在伦敦的股价下跌超过5%,力拓在伦敦的股价下跌超过4%。淡水河谷接近1月底以来的最低,力拓接近去年11月以来的最低,必和必拓接近去年12月中旬以来的最低。
安赛乐米塔尔在美国和荷兰的股价均下跌逾4%,英美资源集团在伦敦的股价下跌近8%,领跌富时100指数。贝莱德全球矿业信托(BRWM)股价下跌2.8%,至去年12月24日以来的9个月最低水平。
美钢跌近7%,刷新7月28日以来的盘中低点至23.70美元下方。冶金和Mechel PAO ADR下跌2%。Gerdau S.A. ADR跌逾5%,CRS跌近3%,弗里德曼工业股份有限公司跌1.8%。
瑞银集团(UBS Group AG)周五在最新研究报告中预测,随着市场转为供过于求,铁矿石价格将继续下降,下降速度将“快于预期”。该行预计,到2021年底,铁矿石价格将保持在每吨100美元以下,2022年的平均价格将更低,为每吨89美元,比之前的预测低12%,理由是需求将进一步减弱,全球供应将增加。
在此基础上,瑞银集团(UBS Group AG)将英美资源集团的股票评级从“中性”下调至“卖出”,并直接将巴西矿业巨头淡水河谷的评级从“买入”下调至“卖出”,认为淡水河谷和力拓将受到最大的负面影响。
分析称,铁矿石价格自去年7月以来首次降至两位数,这对于钢铁生产商来说将是喜人的,但对于上半年涨价期间获利丰厚的全球顶级矿业公司来说将是一个打击,对于澳大利亚等主要铁矿石生产商来说也是个坏消息。今年1至7月,铁矿石占澳大利亚出口收入的40%以上。据估计,铁矿石价格每下跌10美元,该国财政收入将损失30亿至35亿澳元。
央视财经在近一个月前指出,国内铁矿石期货主力合约从8月初到20日跌幅超过30%,现货价格也保持下跌。由于交易量暴跌近80%,港口铁矿石库存累积,压力增大:
随着现货价格的大幅下跌,一些贸易商潜在亏损严重,急于减少库存,及时止损。但目前下游采购积极性较低,市场交易氛围低迷,导致交易端铁矿石采购出货节奏放缓。
据了解,自6月中旬以来,多地开始筹划部署下半年钢铁减产,使得铁矿石需求持续疲软。此外,受天气和疫情影响,7月份以来我国钢企开工率和粗钢日产量不断下降,不少钢企提前减少了原料库存。
多位业内人士表示,限产预期导致铁矿石期货价格下跌并导致现货价格走弱,现货价格的突然下跌短期内进一步抑制了下游企业的需求。这也是此轮铁矿石价格快速下跌的主要原因。短期来看,铁矿石市场将维持强供弱需的态势,后续矿价总体弱势震荡。
上周也有消息称,钢铁行业两个重要文件《钢铁行业二氧化碳排放峰值实施方案》和《关于促进钢铁行业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布,这将加快绿色低碳钢铁行业的发展,并从整体上影响钢铁主要原材料之一铁矿石的价格。中国证券报曾表示,展望9月,钢市将迎来需求旺季,但各地粗钢产量将进一步收紧,产量可能继续减少,铁矿石需求将持续疲软。
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