01 市场分析
9月北京楼市遇冷,成交表现不及预期
2024开年至今,北京楼市呈现出复杂而多变的特点,一季度末小阳春姗姗来迟,成交迎来一波放量。随着二季度北京发布优化调整房地产市场政策,下调购房首付比例和房贷利率,市场信心得到了进一步提振,成交继续回升。然而,新政利好效应在进入三季度后逐渐减弱。不过,随着9月美联储宣布降息后,央行也宣布降息,北京也于9.30发布最新限购放松政策,进一步降低购房门槛,激发购房需求,这也为四季度的北京楼市带来新的期待。
因为“金九银十”是楼市传统旺季,9月的市场数据往往很受关注,但9月的北京楼市却异常冷清,首先土拍市场接连遭遇延期、终止出让,新房市场又有项目大力度折扣,二手房市场也不温不火。9月北京新建商品住宅成交2398套,销售总量创下年内第2低,排在9月后面的是地产淡季——过春节的二月。二手房成交12723套,数据也仅高于今年1月和2月。
9月份北京5个新房项目开盘,分别是华曦府现房、和光煦境现房、住总青年ONE、中海长安源境、龙湖观萃。在楼市下行期,部分房企选择延长蓄客时间推后开盘。
从4个一线城市政策对比来看,广州成为本轮调控中第一个全面取消限购的一线城市,上海、深圳和北京则有针对性地优化调整住房限购政策,其中深圳放松力度更强。此前北京在房贷利率、首付比例已经进行多轮调整,930新政终于在限购放松上更进一步。一系列政策支持,不一定带来超预期的效果,但必定会有增量需求进入楼市。
近一年来,北京每一次政策放松都会带来成交量的小幅波动,但对市场的长期拉动效应有限。底层原因是整体经济形势尚不明朗,市场信心缺失,企业拿地信心、推盘力度和积极性下降。这一波楼市新政的力度能持续多久,是一举将北京房产市场拉动起来,逆转市场形势?还是短暂刺激市场,之后恢复到常规状态?这一点,还需要时间和市场的检验。
02 榜单解读
中海发展、北京城建、华润置地位列1-9月北京房企销售金额权益榜前三;
中海发展、华润置地、北京城建荣膺1-9月北京房企销售金额流量榜三甲;
中海发展、北京城建、华润置地成为1-9月北京房企销售金额全口径榜三强。
前三季度北京TOP30房企业绩同比下降30%
据克而瑞统计,2024年1-9月北京TOP30房企权益销售额共计1645.76亿元。
中海权益销售金额300.22亿元,位列第一,断层领先;城建权益销售金额133.43亿元,位列第二;华润权益销售金额128.57亿元,位列第三。
在流量金额排行榜中,中海272.24亿元位列第一,华润156.75亿元位列第二,城建133.68亿元位列第三,保利123.17亿元位列第四。
在全口径金额排行榜中,中海发展销售额超过三百亿,北京城建销售额超过两百亿,华润置地、保利发展、首开股份、中建智地销售额也都超过了百亿。
值得注意的是,虽然今年很多开发商在产品力方面持续提升,甚至超标打造项目。但由于行业规模的缩水以及市场竞争的加剧,TOP30房企业绩总体呈下降趋势。1-9月北京TOP30房企权益销售金额同比下降约30%。从上榜企业来看,国央企凭借其在资金、品牌、资源等方面的优势,占据了市场的主导地位,未来这样的趋势将会越来越明显。
03 典型房企
中建智地
中建智地在1-9月权益和流量榜单中,均位列第五,在全口径排行榜中,位列第六。中建智地作为中建一局的地产升级品牌,2020年才第一次出现在业内,2020年在北京市场上还排名在30以外,2021年就快速冲进了北京楼市TOP20,2023年更进一步进入前十行列,今年排名更上一层楼。在土地端,中建智地获取地块并非热门,但都取得了不错的销售业绩。近几年在北京,中建智地稳扎稳打,渐入佳境,以文化地产为代表迅速打出品牌影响力,正是行业发展进入新周期的一个样本。
近期引爆楼市热度的东四环豪宅北京宸园预计将在10月开盘,届时将为中建智地的业绩再添一把火。
中海地产
中海在2024年1-9月房企权益&流量&全口径金额榜单中均位列第一。中海这几年在北京坐稳头把交椅,并且持续放大领先优势,亮眼业绩的背后离不开精准的投资布局以及过硬的营销操盘能力。
从2019年至2023年,中海已经是连续5年的北京房企权益金额榜冠军,今年1-9月继续坐稳冠军宝座,主要业绩贡献来源于中海京华玖序(中信城五期),作为稀有的二环豪宅,项目位于西城虎坊桥,学区优异、配套完善。
2023年中海拿了6块地,其中学府里项目于2023年8月31日开盘。2024年3月中海五个新盘密集入市,位于昌平朱辛庄的中海寰宇未来,位于石景山的中海寰宇天下五期天镜,这两个项目位置不错,区域新房热销经过市场检验。虽然今年市场热度不比往年,但是市场确定性强的区域板块还是占优势。另外,中海同步采取深耕丰台的打法,在丰台南部接连布局三个项目:永定玖里、公元里、丰和叁號院。
四季度,京华玖序二期也有望入市,将助力中海销售业绩再提升。
华润置地
华润稳健前行,在2024年1-9月流量金额榜位列第二,权益金额榜、全口径金额榜位列第三。
华润在北京操盘项目众多,今年1-9月就有润悦中心、西红门橡树湾、北京瑞府3个项目网签销售额超过20亿元,和光瑞府、长安九里、和光悦府、北京悦府4个项目网签销售额超过10亿元。过往项目贡献较多业绩,今年新开项目京熙润府网签销售额9.77亿元,贡献较大。
2024华润置地以进京30年为契机,三个“府系”产品同时亮相,在品牌上互相借势,在区域上实现“房山—亦庄—大红门”的“北京南城三角”的市场联动。房山的京熙润府,亦庄的北京润府,大红门的中环悦府,三个楼盘拉开档次,按照“刚需刚改-再改-高改”的阶梯布局,实现客户资源共享,购房置业改善进阶一站式实现。华润置地基于产品的高效周转和城市综合体运营的战略深耕,为其在北京的发展夯实底盘。
北京城建
北京城建在2024年1-9月权益金额榜、全口径金额榜位列第二,流量金额榜位列第三。
布局上强调战略深耕,产品上讲求全面覆盖,是城建扩大市场份额的两大抓手。在京住宅产品从刚需到豪宅全面覆盖,目前北京城建已经取代首开成为北京国资房企TOP1。
北京城建·天坛府位于东城区,由于稀缺的地理位置,在高端豪宅市场销售表现优异,目前累计单盘销售金额已经超过300亿元,今年前三季度销售额也达到30亿元。
以产品力升维,逆市打造红盘,成功转化货值。香山樾以全维度的品质提升和细节打磨,获得高端改善市场青睐,今年实现销售额31.52亿。
北京城建星誉BEIJING凭借多维度产品迭代,在竞争激烈的顺义刚需刚改市场脱颖而出,单盘贡献业绩9.68亿。
坚持战略投拓+升维产品的发展路径,深耕高端、改善、刚需各细分市场,助推城建这几年在北京实现了跨越式发展。
保利发展
保利在2024年1-9月房企权益&流量&全口径金额榜单中均位列第四。保利·天汇、保利·朝央和煦、和光瑞府、和光悦府贡献主要业绩。
近年来,保利在朝阳改善盘市场接连收获热销,从保利锦上一期二期开始,到和光煦境、保利天汇和朝央和煦三个项目,“和字系”“天字系”产品线得到购房者广泛认可。随着石景山保利璟山和煦、顺义星宸和煦、颐璟和煦项目的后续发力,都将为保利的业绩增长提供有力支撑。
顺义后沙峪板块的保利建工星宸和煦于7月11日开盘,推售270套房源,当天官宣认购189套,认购金额13.81亿。在当下市场这一成绩相当不错。预计今年四季度,保利操盘的海淀永丰北嘉华天珺项目也将入市。
04 总结展望
北京楼市刚需和置换改善群体的买房需求,是市场稳定的基本盘。从9月底政策连发来看,如此多重磅政策密集落地非常罕见,可以说是充分体现了会议“促进市场止跌回稳”的决心。北京楼市预期逐步改善,10月整体成交或将止跌企稳,作为新政利好直接受益者,新房成交仍有放量空间。
目前“银十”开局表现“超预期”,核心城市市场“回稳”态势明显,居民置业信心开始恢复,预计短期内新政将继续显效,同时假期认购数据的大幅回升也将逐步在网签数据中得以体现。接下来,推动经济基本面改善仍是稳地产、稳预期的关键,四季度若政策持续发力、经济加快复苏,核心城市楼市或将筑底企稳,全国市场企稳亦可期待。(来源:克而瑞房价北京)
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