鲜榨果汁市场分析 果汁行业的发展现状

一、中国果汁产业的产业链分析

果汁是以水果为原料，通过压榨、离心、萃取等物理方法制成的饮料。果汁保留了水果中的大部分营养成分，如维生素、矿物质、糖和膳食纤维中的果胶等。经常喝果汁可以帮助消化，润肠，补充饮食中缺乏的营养。

果汁有两种:纯果汁和复合果汁。就纯果汁而言，可以分为两种，一种是直接使用原汁，另一种是将鲜榨果汁脱水后加水还原成浓缩果汁。大多数纯果汁是浓缩果汁。

果汁产业链上游为果汁生产提供水果、食品添加剂和生产设备，中游主体是果汁企业，进行果汁生产加工。下游零售渠道多样，主要渠道是超市。

果汁产业链

数据来源:华景产业研究所编制。

1.产业链上游分析

中国水果生产集中度低。华东是全国水果产量最高的地区，2019年产量仅占全国总产量的25.6%。华中、西北、华南产量差不多，分别占总产量的17.9%、16.6%、15.2%。西南和华北的产量也在总产量的10%左右，东北由于地理原因产量相对较低，仅占总产量的4.3%。水果生产的区域分布不均衡，将导致中游果汁生产企业的渠道难以及时有效匹配，从而导致短期内水果和果汁行业供需不匹配的问题。此外，水果从生产到上市，包括优良品种选育、果园管理、采后低温贮藏等环节缺乏单独标准，各地难以统一标注，果汁企业难以保证原料质量。

所以汇源、农夫山泉等大型果汁企业都采用全产业链果汁生产模式，在上游自建果园，保证水果标准的统一。苏飞等新兴果汁公司也将与专业果园签署合作协议，以确保产品质量。

资料来源:农业部，华景工业研究所。

在我国，水果上市时间统一，种植结构过度集中，导致果汁加工厂在生果非上市期缺乏相应的原料。如柑橘类水果占全国水果种植面积的20.8%；苹果占全国水果种植面积的18.9%；梨占全国水果种植面积的9.2%，这三种水果占全国水果种植面积的48.9%。但是，鲜橙需要大量进口。中国橙汁60%的原料来自国外，其中巴西是中国最大的橙汁进口国。因此，中国橙汁饮料的价格受国际橙汁价格的影响很大。

资料来源:农业部，华景工业研究所。

果汁生产线按生产能力可分为微型、小型、中型和大型果汁生产线。大型果汁生产线80%以上需要进口。主要进口国为瑞典、美国、德国和法国，代表企业为瑞典的利乐、法国的贝利、德国的博世、H&K和日本的东洋。近年来，我国果汁生产线的研发取得了显著进展。合肥通用机械研究所、南京第二商用机械厂等机械制造企业已经能够批量生产大型果汁生产线并投入使用。

中、小型、微型果汁生产线国内厂家多，生产集中度低，可满足中国95%以上果汁企业的生产需求，在质量和价格上比国外厂家有优势。这些中型果汁生产线厂家主要集中在河北、江苏、辽宁、广东等地。

数据来源:公开资料整理。

2.产业链中游分析

果汁行业中游的主体是各类果汁企业，主要包括果汁生产加工过程。原料成本占果汁生产企业成本的57.9%，在生产成本中占比最高。大型果汁生产企业通过自建果园降低水果成本，如汇源、农夫山泉、天一梅森等企业，在果汁产品价格上更有优势。生产设备成本占果汁生产成本的22.4%，是果汁生产中技术要求最高的环节。

资料来源:国家统计局，华晶工业研究所。

3.产业链下游分析

果汁的下游一般是指果汁饮料的零售和消费过程。果汁的零售主要集中在超市、便利店、餐厅、自动售货机、鲜榨果汁店和线上电商。

超市、餐厅、便利店是果汁饮料销售的传统渠道。超市渠道在果汁零售终端中占比最高，为60.9%，便利店和线上电商渠道分别占零售终端的13.0%以上。其中，线上电商渠道零售增速最高，2015-2019年平均增速超过25.0%。

数据来源:公开资料整理。

2015-2019年，中国便利店数量年复合增长率为7.7%，2019年中国便利店数量超过12万家。随着近几年便利店数量的增加，便利店社区化程度加深，更多纯果汁、NFC果汁饮料进入便利店零售渠道，如全伟每日C、零点水果店等，消费者线下果汁消费更多。场景上，2015-2019年便利店终端复合增长率超过7.0%，增速仅次于线上电商终端。

数据来源:公开资料整理。

二、中国果汁行业的发展现状

中国果汁市场以低浓度果汁饮料为主，占销量的74.3%。纯果汁饮料仅占果汁饮料总销量的5.9%。与一些发达国家相比，纯果汁在中国的市场份额非常小。2019年，法国纯果汁市场份额达到91.4%，英国纯果汁市场份额达到81.3%。

数据来源:中国饮料工业协会、华晶工业研究所。

数据来源:中国饮料工业协会、华晶工业研究所。

数据来源:中国饮料工业协会、华晶工业研究所。

相关报告:华晶产业研究院发布的《2021-2026年中国果汁行业市场前景预测及投资策略咨询报告》。

随着我国经济的增长和人民生活水平的提高，对果汁浓度的要求也逐渐提高。中国饮料工业协会数据显示，2016-2017年，我国低浓度果汁市场规模从849亿元大幅下降至788.2亿元，市场份额也从2016年逐年下降至2019年的仅64.2%。据预测，中国低浓度果汁的市场份额将继续下降，而中浓度果汁和纯果汁饮料的市场份额将增加。

数据来源:中国饮料工业协会、华晶工业研究所。

2015-2017年中国果汁零售量持续下降，主要是低浓度果汁销量下降，导致果汁整体零售量略有下降。2017-2019年，由于中浓度果汁和纯果汁市场的快速发展，中国果汁零售量略有上升。

数据来源:中国饮料工业协会、华晶工业研究所。

中国果汁行业的市场规模随着果汁零售量的波动而波动。2016-2017年中国果汁行业市场规模略有下降，2017-2019年从1118.5亿元增长到1219.7亿元，年复合增长率为2.5%。

数据来源:中国饮料工业协会、华晶工业研究所。

第三，中国果汁产业相关政策分析

国务院、美国食品药品监督管理局等相关部门多次出台果汁行业优惠政策。通过建立质量安全追溯体系、鼓励企业使用信息技术、提高行业食品安全标准、加强行业生产监督管理专业化、落实食品安全责任制等措施，提高了果汁行业产品食品安全质量和监管监测水平，促进了行业良性发展。

数据来源:政府部门，华景产业研究所。

四、果汁行业未来发展趋势

1.纯果汁消费市场规模继续扩大。

中国纯果汁消费市场规模逐年增长。2015年中国纯果汁消费量为5.5亿升，2019年将增长至7亿升，年复合增长率为6.2%。虽然近几年纯果汁消费增速逐渐下降，但总体保持增长趋势。而且中国是全球第纯果汁消费地区，其他国家纯果汁消费呈下降趋势。而国内只有纯果汁的消费呈上升趋势，证明国内纯果汁的消费市场并未达到饱和，仍有空的增长。此外，中国的果汁行业正在向高端发展。在多重因素影响下，预计未来中国纯果汁消费市场规模将继续扩大。

数据来源:中国餐饮协会、华景产业研究院。

数据来源:欧盟果蔬汁饮料协会，华晶工业研究所整理。

2.生产效率的提高促进了NFC果汁市场的发展

目前，NFC果汁在中国的市场份额仍然较低。2019年，中国NFC果汁约占纯果汁市场的18.1%，市场规模约为27.0亿元。数据显示，2019年，英国纯果汁市场NFC份额约为72.0%，日本NFC份额约为57.2%。与发达国家相比，NFC果汁在中国的发展程度相对较低。未来随着NFC果汁生产效率的提高和成本的降低，预计NFC果汁的价格会下降，促进NFC果汁市场的发展。

数据来源:欧盟果蔬汁饮料协会，华晶工业研究所整理。

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