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界面新闻记者|李彪

界面新闻编辑|文舒淇

就在半导体厂商经历了一年多的低谷期，终于在今年迎来复苏的转折点之际，两大巨头本周以“一冷一热”的两份财报提醒行业“保持冷静”。

4月18日，全球最大的芯片制造商台积电交出了一份“出人意料”的财务报告。2024年第一季度，台积电的收入达到189亿美元，比此前给出的预测区间上限（180-188亿美元）高出1亿美元，与去年第一季度相比增长13%。净利润达到69.8亿美元，同比增长9%。

面对这样一份超出预期的财务报告，台积电相当冷静。在随后的财务报告会议上，台积电总裁魏哲家表示，尽管该公司今年的健康增长目标保持不变，但它将下调对全球晶圆代工行业的增长预期。此前的预期增长率为20%，此次下调至10%。

根据官方解释，尽管在AI的刺激下，数据中心对高性能计算芯片的需求“永无止境”，但该公司几乎垄断了这波红利，其增长表现优于同行。然而，由于智能手机和电脑等消费电子产品的需求不足，整体半导体周期仍然相对疲软。

目前，数据中心服务器芯片产品占台积电收入的近一半，占46%，但智能手机仍占38%。智能家居和汽车等其他芯片约占总份额的16%。

以台积电目前最大的客户苹果公司为代表。这家公司去年贡献了近四分之一的收入。目前，其最新的iPhone、iPad和Macbook不仅覆盖了台积电最先进的3纳米芯片的大规模生产订单，还承担了5纳米产能的一半。这两代制程芯片约占台积电收入的一半。

根据市场研究机构IDC发布的最新报告显示，今年第一季度苹果全球iPhone出货量下降了9.6%。智能手机市场的复苏并没有迎来真正的反弹，消费者的换机热情仍然不高。

台积电对市场的低预期也得到了另一家芯片制造产业链巨头阿斯麦的回应。

就在一天前，荷兰口罩对准公司阿斯麦也发布了第一季度财务报告。与台积电的意外表现相反，阿斯麦不及预期，第一季度营收为53亿欧元，低于市场预期的54.7亿欧元，与去年第一季度相比下降了22%，净利润为12.24亿欧元，虽然超出预期，但同比下降了37%以上

阿斯麦首席执行官彼得·温宁克评论说，第一季度的财务表现符合公司的预期，并预测2024年的收入将与2023年“大致相同”。

正在慢慢走出低谷的芯片制造商仍对扩大产能持谨慎态度。

第一季度，阿斯麦在口罩对准器方面的销售收入同比下降了26%，其在中国省、中国、日本、韩国和美国的主要客户放缓了拉货速度。值得注意的是，尽管阿斯麦的一些口罩对准器产品受到荷兰政府出口禁令的限制，但中国大陆仍是该公司本季度最大的市场，占一半以上，中国大陆客户对逆周期扩张的需求非常强劲。

根据阿斯麦给出的解释，2024年是行业从寒冬中缓慢复苏的“调整年”。今年，无论是逻辑芯片还是存储芯片，半导体行业客户的当务之急仍然是调整库存，而芯片和晶圆的代工客户主要是减少资本支出和提高生产利用率。到2025年的到来，新晶圆厂的开业、需求的爆发和行业的上升周期将同时出现，半导体市场也将迎来新一轮的全面增长。因此，2024年也是2025年加速扩张的“换挡年”。

目前，资本市场对“一冷一热”的两份财报反应一致。台积电的美国股价昨日下跌4.9%，盘后又下跌1%。阿斯麦财务报告发布后，连续两天下跌，股价下跌近10%。